Changer de prestataire CSE, sans rien perdre
Changer de prestataire CSE effraie surtout pour une raison : la peur de perdre l’historique. Nous récupérons vos données, nous les contrôlons, puis nous les chargeons avant votre première saisie. C’est souvent le moment choisi après les élections CSE, à l’arrivée des nouveaux élus.
- Adhérents et bénéficiaires
- Ayants droit déclarés
- Historique comptable
- Budgets ASC et AEP
- Justificatifs et pièces
Ce qui bloque, et la réponse
Et si notre ancien prestataire ne coopère pas ?
Vos données vous appartiennent : votre prestataire est tenu de vous les restituer dans un format exploitable. À défaut, nous travaillons à partir de vos exports, de vos tableurs et de vos éditions comptables, nous avons rarement besoin d’un accès à son outil.
Va-t-il falloir tout ressaisir ?
Non. Les bénéficiaires, leurs ayants droit, l’historique comptable et les budgets sont importés. La saisie manuelle se limite aux éléments qui n’existaient nulle part, et nous vous disons lesquels avant de commencer.
Peut-on migrer en cours d’exercice ?
Oui. Soit vous basculez au début d’un exercice pour repartir sur une comptabilité nette, soit vous migrez en cours d’année en reprenant les écritures déjà saisies. Les deux se pratiquent ; le choix dépend surtout de votre clôture.
Combien de temps serons-nous à l’arrêt ?
Aucun arrêt. Votre environnement est préparé en parallèle, et la bascule se fait quand vous validez la reprise. Les outils sont opérationnels sous 48 heures ouvrées, la formation suit sous 7 jours ouvrés.
Cinq étapes, deux à votre charge
Vous fournissez les fichiers et validez la bascule. Nous faisons le reste.
Prise de contact
Nous cadrons votre périmètre, vos modules et votre date de bascule.
EnsembleVos fichiers
Vous nous transmettez vos exports, tableurs et éditions comptables.
VousContrôle et nettoyage
Nous vérifions la cohérence, signalons les doublons et les manques.
NousChargement
Les données sont importées dans votre environnement, prêtes à l’emploi.
NousValidation et formation
Vous validez la reprise, vos administrateurs sont formés.
VousUne reprise vérifiée, pas un simple import
Un fichier repris sans contrôle transporte ses erreurs : doublons de bénéficiaires, ayants droit orphelins, soldes qui ne tombent pas juste. Nous passons les données au crible avant de les charger, et nous vous signalons ce qui doit être tranché.
Voir l’installation en détail- Doublons de bénéficiaires détectés et fusionnés avec votre accord.
- Ayants droit rattachés au bon salarié, ou signalés s’ils sont orphelins.
- Soldes de reprise rapprochés de vos éditions comptables.
- Budgets ASC et AEP séparés dès le chargement, jamais fusionnés.
- Justificatifs rattachés aux bonnes demandes quand les pièces sont fournies.
Deux fenêtres, selon votre exercice
La fenêtre la plus simple
Vous repartez sur une comptabilité nette, avec des soldes d’ouverture repris. C’est le moment le plus confortable, notamment pour le trésorier.
Possible aussi
Les écritures déjà saisies sont reprises, la continuité de l’exercice est assurée. Un peu plus de contrôles, mais aucune raison d’attendre janvier.
Dans les deux cas, votre ancien environnement peut rester consultable le temps de la transition : rien ne vous oblige à couper avant d’être à l’aise.
Prêt à dire oui à vos salariés ?
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